Hikaye 20. yüzyılın başlarında Bakü'de Ali Khan savaşçı atalarının çöl aşkını taşıyan Müslüman bir genç ve Avrupa kültürüne alışmış Hıristiyan, Gürcü kızının hikayesini anlatıyor. Çocukluk aşkı iki genç, kültürel farklılıklarına rağmen evlenmek istese de, aileleri bir türlü razı gelmiyor. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle de Bakü, petrol gücünü ele geçirmek isteyen Rusya’nın odağı haline geliyor.